En este artículo, te mostraremos cómo personalizar tus presupuestos en formato PDF agregando una portada personalizada y condiciones generales. Este proceso te ayudará a dar una presentación profesional y alineada a la hora de presentar tus proyectos.
Written By Juan Vinazza
Pasos para cargar una portada personalizada
Accede a tu perfil.
Ve al menú desplegable en la parte izquierda de la pantalla.
Haz clic en el ícono al lado de tu nombre y selecciona "Mi Perfil".
Selecciona "Personalizar PDF".
En el menú superior de la página de perfil, haz clic en "Personalizar PDF".
Carga tu portada personalizada.
En esta sección, puedes subir un archivo en formato PDF de una sola página que servirá como portada de tus documentos.
Esta portada aparecerá al inicio de cada presupuesto exportado en PDF siempre y cuando tengamos seleccionada la opción Añadir Portada al descargar.
Nota: desde la página Perfil podemos configurar nuestros datos de usuario como nombre, telefono, email, avatar y contraseña. También podemos configurar nuestro idioma, país o incluso la moneda.
Pasos para agregar condiciones generales
Configura la contraportada de tus PDF.
Desde la misma página "Personalizar PDF" ve a la opción contraportada, aquí puedes redactar tus condiciones generales.
Estas condiciones aparecerán al final de tu documento, funcionando como una contraportada.
Personaliza según tus necesidades.
Puedes incluir información importante como términos legales, políticas de pago, garantías u otros detalles relevantes para tus clientes.
La personalización del PDF no solo mejora la presentación de tus presupuestos, sino que también refuerza la identidad de tu empresa al incluir elementos personalizados como logos, colores corporativos y condiciones específicas.
¿Quieres aprender más sobre las opciones de personalización? Consulta nuestra guía completa en el Centro de Ayuda de Planhopper o contacta con nuestro equipo de soporte para asistencia.
¡Haz que tus presupuestos destaquen con un diseño profesional y único!