El creador de presupuestos con IA te ayuda a preparar una primera propuesta a partir de la descripción de una obra. Puedes utilizarla como punto de partida y completar el presupuesto con las partidas, mediciones y precios que corresponden a tu trabajo.
La función está en beta. Antes de utilizar el resultado como oferta, revisa el alcance, las cantidades y los importes. La generación crea el presupuesto; la revisión y los ajustes se hacen después en el editor.
1. Abre el creador de presupuestos
Entra en Planhopper y, desde el listado, pulsa «Nuevo Presupuesto». Elige la opción de creación con IA.
Si ya tienes un presupuesto que quieres continuar, ábrelo desde el listado. No necesitas generar otro para seguir trabajando sobre él.
2. Explica qué necesitas presupuestar
Escribe un título que te permita reconocer la obra y describe los trabajos con la información que ya conoces:
Qué hay que realizar y dónde.
Medidas y cantidades, con sus unidades.
Materiales, acabados o nivel de calidad.
Qué se retira, conserva, coloca o repara.
Qué está incluido y qué queda fuera.
No hace falta redactar instrucciones técnicas para la IA. Utiliza una explicación natural, como la que darías a una persona que te ayuda a preparar el presupuesto. Evita datos personales del cliente que no sean necesarios.
Ejemplo de descripción
“Pintar una habitación en Madrid. Son 35 m² de paredes y 12 m² de techo, con pintura plástica blanca, dos manos y calidad media. Tapar pequeños agujeros, proteger 12 m² de suelo y limpiar al terminar. No pintar puertas ni ventanas”.
Es un ejemplo ficticio. Sustituye las medidas y condiciones por las de tu obra.
Si no conoces un dato, indícalo. Comprueba después si el resultado ha utilizado alguna cantidad estimada: mencionar que una medida falta no garantiza por sí solo que no se proponga un valor.
Cuando termines, continúa al siguiente paso.
3. Revisa las referencias de generación
Comprueba las opciones disponibles en el apartado de referencias y utiliza las que correspondan a tu presupuesto.
La referencia seleccionada orienta la generación, pero no sustituye la revisión del resultado. Comprueba la procedencia, descripción y desglose de las partidas; no deduzcas que todos los importes proceden de una ficha de catálogo sólo por haber seleccionado esa fuente.
Después de crear el presupuesto puedes seguir completándolo desde el editor y añadir tus propias partidas y precios. Esto no implica que el generador aprenda automáticamente de todo tu histórico o de tu banco.
4. Añade zonas si necesitas separar el trabajo
Las zonas son opcionales. Puedes utilizarlas para explicar habitaciones, sectores o ámbitos de una obra.
Por ejemplo:
Salón: 20 m² de suelo, 50 m² de paredes que pintar y 20 m² de techo.
Dormitorio: 12 m² de suelo, 35 m² de paredes que pintar y 12 m² de techo.
La superficie de suelo no equivale a la de paredes ni a la de techo. Especifica cada medición por separado cuando la conozcas.
Si ya diste una cantidad total en la descripción general, aclara si incluye las zonas. Así será más fácil detectar si un mismo trabajo se ha contado dos veces al revisar la propuesta.
5. Genera la propuesta
Inicia la generación una sola vez y sigue los mensajes de progreso.
Cuando termine, continúa con el presupuesto en el editor. No des por terminada la revisión porque exista un total: abre los capítulos y comprueba que contienen las partidas que necesitas.
Si la espera se interrumpe o sales de la pantalla, consulta el listado antes de volver a generar. Perder el seguimiento no confirma que el proceso se haya cancelado ni que el presupuesto no se haya creado.
6. Revisa el presupuesto por capítulos y partidas
Antes de preparar la oferta, comprueba estos puntos:
Alcance. ¿Aparecen todos los trabajos solicitados? ¿Se respetan las exclusiones? ¿Se añadió una tarea que no necesitas?
Duplicados. ¿El mismo trabajo está en dos partidas? ¿Algo que aparece como partida independiente ya está incluido en la descripción de otra?
Unidades y mediciones. ¿Las cantidades corresponden a las que aportaste? ¿Hay medidas inferidas que debes sustituir? ¿La unidad de cada partida encaja con el trabajo?
Materiales y prestaciones. ¿La propuesta utiliza la calidad y el sistema que has previsto? Si no especificaste una marca o modelo, comprueba que no se haya convertido en una condición que no quieres ofrecer.
Precios y desglose. ¿Los importes son adecuados para tu empresa y esta obra? Revisa las referencias y los rendimientos que utilices, así como la diferencia entre coste y precio de venta.
Totales y condiciones. Comprueba márgenes, impuestos, medios auxiliares y los datos que todavía estén pendientes.
La IA puede proponer soluciones o cantidades que no hayas indicado. Una descripción clara ayuda a reducir ambigüedades, pero la decisión final sobre la oferta es tuya.
7. Ajusta y continúa trabajando
Edita las partidas y completa lo que falte. Puedes utilizar el buscador y tus referencias para incorporar partidas o adaptar los precios al presupuesto.
Guarda los cambios y vuelve a abrir el presupuesto para comprobar el resultado. Cuando esté preparado, revisa la presentación y el documento que entregarás al cliente.
Si una unidad, un precio o un total cambia de forma inesperada, conserva el enlace del presupuesto y consulta con soporte antes de utilizar esa versión como oferta.
Si la generación no termina o el resultado está vacío
Si no puedes continuar en el formulario, comprueba los campos obligatorios y que la descripción explica el trabajo.
Si aparece un error, conserva el título, la hora aproximada y el mensaje que muestra la pantalla.
Si la espera se interrumpió, revisa el listado antes de repetir la solicitud para evitar generar dos veces el mismo encargo.
Si ves capítulos sin partidas o un total de cero, comprueba su contenido. Un resultado vacío no es una estimación válida del coste de la obra.
Si no sabes si el proceso sigue en marcha, pide ayuda antes de volver a empezar.
¿Necesitas ayuda?
Abre el chat dentro de Planhopper o escribe a [email protected]. Indica el título del presupuesto, la hora aproximada, el paso en el que ocurrió y qué esperabas ver. No envíes contraseñas ni información del cliente que no sea necesaria.
Para continuar: