Formatos de descarga
Al exportar un presupuesto puedes elegir uno de los siguientes formatos:
PDF
Documento visual para enviar a clientes o imprimir.Excel
Archivo editable para análisis interno.BC3
Formato estándar para intercambio con otros programas de presupuestos.
La opción de exportar mediante enlace forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no está disponible actualmente.
Información básica del presupuesto
Esta sección controla qué información económica y técnica se incluye en el documento.
Precio
Puedes elegir qué tipo de precio mostrar:
Precio cliente
Precio de coste
Sin precios
La opción de mostrar el precio cliente con descuento forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no se puede configurar actualmente.
Desglose de partidas
Puedes controlar el nivel de detalle de las partidas mediante opciones independientes:
Desglose de precios
Incluye la descomposición completa del precio de cada partida.Desglose de mediciones
Incluye el detalle completo de la tabla de mediciones.
Ambas opciones están disponibles y pueden activarse o desactivarse según el nivel de detalle que necesites mostrar.
Otras opciones de información
En la exportación del presupuesto:
La descripción larga de las partidas siempre se muestra y no se puede ocultar.
El código de la partida forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no se muestra actualmente.
Los importes por capítulo siempre se muestran.
El importe total del presupuesto siempre se muestra.
Los impuestos y retenciones siempre se muestran.
Estas opciones no se pueden activar o desactivar individualmente.
Personalización del documento
Esta sección permite configurar algunos elementos visuales y de contenido del PDF.
Resumen del presupuesto
Puedes elegir uno de los siguientes tipos de resumen:
Resumen completo
Resumen económico
Sin resumen
Datos de empresa y cliente
Puedes decidir si se incluyen los datos identificativos en el documento.
Actualmente, los datos de empresa y cliente se activan o desactivan de forma conjunta.
La separación de estos controles forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no está disponible actualmente.
Fecha
Puedes incluir la fecha actual de generación del documento.
La posibilidad de definir una fecha personalizada forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada.
Líneas de cuadrícula
La opción para activar o desactivar las líneas de cuadrícula forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no se puede configurar actualmente.
Logotipo
El logotipo configurado en la información de empresa se incluye automáticamente en los PDFs exportados.
La opción para activar o desactivar el logotipo dentro del documento forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada.
Firma
Puedes incluir tu firma en el PDF si está configurada previamente en la información de tu empresa.
La firma del cliente forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no está disponible actualmente.
Marca de agua
La opción de añadir una marca de agua con texto personalizado forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no se puede configurar actualmente.
Idioma, formato y diseño
Las siguientes opciones forman parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no están disponibles actualmente:
Idioma del documento
Formato numérico (decimales y separadores)
Moneda
Orientación de página
Tamaño de página
Márgenes o densidad del documento
Plantillas de diseño del PDF
Condiciones generales
Al exportar un presupuesto puedes incluir condiciones generales en el documento.
Actualmente, las condiciones se configuran previamente a nivel de empresa o de proyecto y se añaden al PDF durante la exportación.
Las opciones para elegir sin condiciones o condiciones por defecto desde la exportación forman parte del nuevo módulo de exportación avanzada.
Portadas del presupuesto
Puedes seleccionar una portada para el documento:
Portada de la organización
Portada del proyecto
Las portadas personalizadas y la gestión avanzada de portadas forman parte del nuevo módulo de exportación avanzada.
Presets de exportación
En la pantalla de exportación aparece la opción de guardar presets para reutilizar configuraciones.
La creación y reutilización de presets forma parte del nuevo módulo de exportación avanzada y no está disponible actualmente.
Acceso anticipado al nuevo módulo de exportación
Muchas de las opciones descritas en este artículo forman parte del nuevo módulo de exportación avanzada, que se encuentra en desarrollo y se está desplegando de forma progresiva.
Si necesitas alguna de estas opciones para tu forma de trabajar, puedes contactar con soporte para solicitar acceso anticipado o seguimiento de la funcionalidad.
Paso a paso para exportar un presupuesto en PDF
Entra en el presupuesto que quieres descargar.
Haz clic en Descargar.
Selecciona el formato de archivo.
Configura la información básica del presupuesto.
Ajusta las opciones de personalización disponibles.
Revisa las condiciones generales.
Selecciona la portada.
Haz clic en Descargar.
Notas importantes
La tipografía del PDF no se puede personalizar.
El diseño visual del documento es fijo.
Algunas opciones visibles forman parte del nuevo módulo de exportación avanzada y todavía no están disponibles.
Puedes contactar con soporte si necesitas acceso anticipado a alguna funcionalidad.