¿Qué significa asociar un cliente a un presupuesto?
Asociar un cliente implica vincular un contacto (persona) y su empresa a un proyecto.
Estos datos son los que se usan luego en presupuestos, facturas y documentos descargables.
¿Qué estructura usan los clientes en Planhopper?
Planhopper separa la información en dos niveles:
Contacto: una persona física.
Empresa: la entidad de facturación.
Relaciones clave:
Un contacto solo puede estar asociado a una empresa.
Una empresa puede tener varios contactos.
Tanto autónomos como sociedades (SL, etc.) deben crearse como empresa.
¿Para qué sirve asociar correctamente el cliente?
Sirve para:
Mostrar los datos correctos del cliente en el PDF del presupuesto.
Evitar errores de facturación más adelante.
Reutilizar contactos y empresas en otros proyectos y documentos.
Paso a paso para asociar un cliente a un presupuesto
Entra en el proyecto.
Haz clic en la rueda de configuración de la barra superior.
Selecciona Editar proyecto.
En el campo Cliente asociado, elige una de estas opciones:
Seleccionar un contacto existente.
Buscar un contacto por nombre.
Hacer clic en + para crear un nuevo contacto.
Cómo crear un contacto nuevo
En la ventana de creación, completa los datos del contacto.
El campo Nombre es obligatorio.
El resto de campos son opcionales y pueden completarse más adelante.
Cómo asociar o crear la empresa del contacto
Para que los datos de facturación sean correctos, el contacto debe tener una empresa asociada.
Dentro del contacto, ve al campo Empresa asociada.
Elige una opción:
Seleccionar una empresa existente.
Buscar una empresa.
Hacer clic en + para crear una nueva empresa.
Completa los datos de la empresa y guarda.
⚠️ Importante: origen de la dirección que aparece en el presupuesto
La dirección que se muestra en el PDF del presupuesto no se toma de la empresa del cliente, sino de la dirección del proyecto (obra).
¿De dónde sale cada dato en el PDF?
Nombre del cliente
→ Sale del cliente asociado al proyecto.Datos de facturación del cliente (empresa)
→ Salen de la empresa asociada al contacto.Dirección que aparece en el presupuesto
→ Sale del campo Dirección en Editar proyecto
(se considera la dirección de la obra).
¿Por qué funciona así?
Planhopper está pensado para obras y proyectos, por lo que el presupuesto se vincula por defecto a la dirección de la obra, no a la dirección fiscal del cliente.
Qué revisar si los datos no aparecen correctamente en el PDF
Si al descargar el presupuesto no ves los datos esperados, revisa lo siguiente:
Que el proyecto tenga un cliente asociado.
Que el contacto tenga una empresa asociada.
Que la empresa tenga sus datos completos.
Que la dirección del proyecto esté correctamente rellenada en Editar proyecto.
Si todo está correcto y el problema persiste, contacta con soporte.
Notas importantes
Si el cliente es autónomo, también debe crearse como empresa.
Los datos que se muestran en el presupuesto salen de la empresa asociada al contacto.
Si el cliente no aparece en el PDF, revisa que esté correctamente asociado al proyecto.
Si el problema persiste, reporta una incidencia desde soporte.