¿Qué es un contacto y una empresa en Planhopper?
Un contacto es la persona física con la que te comunicas (nombre, email, teléfono, puesto, etc.).
Una empresa es la entidad a la que pertenece ese contacto (razón social, dirección, datos fiscales, país, etc.).
En Planhopper, los documentos utilizan datos del contacto y de su empresa asociada para mostrarlos correctamente en PDFs, facturas y presupuestos.
¿Para qué sirve crear correctamente el contacto y la empresa?
Crear correctamente ambos elementos te permite:
Mostrar el nombre y datos correctos del cliente en presupuestos y facturas.
Incluir dirección y datos fiscales en documentos comerciales.
Evitar errores al emitir facturas.
Mantener una base de contactos y empresas limpia y reutilizable.
¿Cuándo se utiliza esta información?
Los datos del contacto y su empresa se utilizan cuando:
Asocias un contacto a un presupuesto.
Seleccionas un cliente en una factura.
Generas documentos en PDF o Excel.
Exportas información para el cliente.
Si los datos no están bien creados o vinculados, no aparecerán correctamente en los documentos.
Paso a paso para crear un contacto y su empresa asociada
1. Crea un nuevo contacto
Haz clic en Crear contacto.
Se abrirá la ventana de creación del contacto.
Completa los campos del contacto:
Nombre (obligatorio)
Apellido
Teléfono o móvil
Email
Puesto de trabajo
Etiquetas (opcional)
2. Asocia una empresa existente o crea una nueva
En el campo Empresa, tienes dos opciones:
Seleccionar una empresa ya creada.
Hacer clic en el icono + para crear una empresa nueva.
3. Completa los datos de la empresa (si es nueva)
Al crear una nueva empresa, rellena los campos principales:
Nombre de la empresa (obligatorio)
Tipo
Identificador fiscal y número fiscal
Dirección (calle, ciudad, código postal, provincia)
País
Estos datos son los que se utilizarán en los documentos oficiales.
4. Guarda el contacto
Revisa que el contacto tenga una empresa asociada.
Haz clic en Guardar.
El contacto y su empresa quedarán vinculados.
Qué información aparece en presupuestos y facturas
Cuando asocias este contacto a un presupuesto, factura u otro documento:
Se muestran los datos del contacto.
Se muestran los datos de la empresa asociada.
La información se utiliza tal como fue creada en estas fichas.
Si algún dato no aparece, normalmente se debe a que no fue completado en el contacto o en la empresa.
Verifica las opciones al descargar documentos
Al descargar un presupuesto u otro documento, asegúrate de:
Tener activada la opción de mostrar la información de tu empresa.
Tener activada la opción de mostrar la información de la empresa del cliente.
Si estas opciones no están seleccionadas, los datos no se mostrarán en el PDF aunque estén bien creados.
Notas importantes
Un contacto sin empresa asociada puede provocar errores al emitir facturas.
Los datos fiscales siempre se toman desde la empresa, no desde el contacto.
Revisa los datos antes de generar documentos finales.
¿Qué hacer si la información no aparece?
Si después de seguir estos pasos la información no se muestra correctamente:
Revisa que el contacto tenga una empresa asociada.
Verifica que los campos obligatorios estén completos.
Comprueba las opciones de visualización al descargar el documento.
Si el problema persiste, reporta una incidencia a través del chat de soporte indicando el documento y el contacto afectado.