Tipos de numeración de presupuestos
Planhopper ofrece dos modos de numeración, que se configuran a nivel de empresa:
Numeración estática: el número se introduce manualmente en cada presupuesto.
Numeración dinámica: el sistema asigna automáticamente un número correlativo al crear cada presupuesto.
La numeración que se aplique dependerá de la configuración activa en tu cuenta.
¿Qué es la numeración estática?
En la numeración estática, el número de presupuesto no se genera automáticamente.
El campo de numeración queda editable.
El usuario decide qué número asignar a cada presupuesto.
No existe una secuencia automática.
Este modo es útil si ya trabajas con una numeración externa o necesitas total libertad para definir los números.
¿Qué es la numeración dinámica?
La numeración dinámica asigna de forma automática un número correlativo a cada nuevo presupuesto que se crea en la plataforma.
El número se genera automáticamente.
Sigue una secuencia única a nivel de cuenta.
Puede incluir hasta dos prefijos estáticos (por ejemplo, año o código interno).
¿Cuándo se asigna el número de un presupuesto?
En numeración dinámica, el número se asigna en el momento de crear el presupuesto.
No se asigna al guardarlo, editarlo o cerrarlo.
Una vez creado:
El número queda vinculado a ese presupuesto.
No se recalcula aunque edites otros presupuestos.
No se reorganiza aunque borres o cambies números manualmente.
¿Cómo funciona la secuencia de numeración dinámica?
La secuencia cumple estas reglas:
Cada nuevo presupuesto toma el siguiente número disponible.
La secuencia nunca vuelve atrás.
Cambiar manualmente el número de un presupuesto no altera la secuencia general.
Esto evita duplicados y garantiza trazabilidad.
Cómo configurar la numeración de presupuestos
La configuración se hace a nivel de empresa.
Ve a Mi Perfil.
Entra en la pestaña General.
Haz clic en Configurar en el apartado Numeración.
Elige entre:
Numeración Estática
Numeración Dinámica
Si eliges numeración dinámica, añade hasta dos prefijos estáticos.
Guarda la configuración.
La configuración se aplicará a todos los presupuestos nuevos.
¿Dónde se ve o edita el número de un presupuesto?
El número de presupuesto se puede ver y editar desde el propio proyecto:
Entra en el proyecto.
Haz clic en Editar Proyecto.
Accede a la pestaña Numeración.
En numeración dinámica, cualquier cambio manual:
Solo afecta a ese presupuesto.
No modifica la secuencia global.
¿Por qué la numeración no se reajusta?
Aunque se cambie o elimine un número, la secuencia dinámica no se recalcula.
Esto es así para evitar:
Duplicación de números.
Pérdida de trazabilidad.
Problemas de control y auditoría.
¿Cómo ordenar los presupuestos por número?
Ve a Proyectos.
Activa la Vista de Lista.
Haz clic en la columna N.º Presupuesto para ordenar ascendente o descendente.
¿Aplica también a las facturas?
Sí.
La misma lógica de numeración (estática o dinámica) puede aplicarse también a las facturas, configurándolo desde el mismo apartado.
Notas importantes
El tipo de numeración se define a nivel de empresa.
El número dinámico se asigna solo una vez, al crear el presupuesto.
No es posible recalcular la numeración global.
Cambiar un número manualmente no afecta a los demás.