¿Qué es una factura pendiente de revisión?
Es una factura migrada desde el módulo anterior cuyo estado original no puede determinarse con total certeza. Por ese motivo, Planhopper no asume si estaba emitida o no y solicita que lo confirmes manualmente.
En el listado de facturas, este tipo de facturas se identifican con un estado en color naranja y un icono de advertencia.
¿Qué estados puede tener una factura?
En la columna Estado puedes encontrar tres situaciones distintas:
Borrador: Factura no emitida. Se puede seguir editando.
Emitida: Factura ya emitida y cerrada.
Necesita revisión: Factura migrada que requiere tu confirmación antes de definir su estado final.
¿Por qué Planhopper no define automáticamente el estado?
Durante la migración, algunas facturas no contienen información suficiente para saber si fueron emitidas o no. Por este motivo, la decisión final siempre la toma el usuario, según su realidad contable.
Paso a paso para revisar una factura migrada
Ve al listado de Facturas.
Localiza una factura con el estado Necesita revisión.
Haz clic en el icono del lápiz para editarla.
Completa los datos obligatorios que falten.
En la parte superior, elige Guardar como Borrador o Guardar como Emitida.
Guarda los cambios para confirmar el estado definitivo.
¿Qué significa “Guardar como Borrador” o “Guardar como Emitida”?
Esta es la decisión clave de la revisión. En la parte superior de la factura verás la opción Guardar como con dos botones:
BORRADOR
EMITIDA
Lo que selecciones aquí define el estado final de la factura después de la migración.
Guardar como BORRADOR
Elige BORRADOR si la factura:
No se llegó a emitir en el sistema anterior.
Era una factura en preparación (pendiente de revisión interna).
Todavía podía cambiar (conceptos, líneas, fechas, importes, etc.).
Qué ocurre al guardarla como borrador:
La factura queda como Borrador en el listado.
Puedes seguir editándola más adelante.
Ya no aparece como “Necesita revisión”.
PIERDE LA NUMERACIÓN ORIGINAL.
Guardar como EMITIDA
Elige EMITIDA si la factura:
Ya fue emitida y enviada al cliente.
Ya tiene validez como factura final (aunque luego se haya cobrado o no).
Debe considerarse parte de tu histórico de facturación como factura emitida.
Qué ocurre al guardarla como emitida:
La factura queda como Emitida en el listado.
Ya no aparece como “Necesita revisión”.
La numeración se GUARDA exactamente como está en la factura antes de migrarla.
A partir de ese momento se considera una factura emitida dentro del módulo.
Nota: Que una factura esté “emitida” no significa necesariamente que esté cobrada. El cobro se refleja en la columna Pago (por ejemplo, Pendiente o Pagada).
¿Por qué Planhopper te obliga a elegir?
Durante la migración, Planhopper puede importar la información de la factura, pero en algunos casos no tiene forma fiable de saber si estaba emitida o era un borrador.
Por eso:
Planhopper no decide por ti.
Tú confirmas el estado real de esa factura.
Notas importantes
Mientras no elijas Borrador o Emitida, la factura seguirá marcada como Necesita revisión.
Esta decisión solo aplica a facturas migradas con revisión pendiente.
Si tienes dudas, valida el estado con tu documentación interna (PDF enviado, registro contable, numeración, etc.).
Información adicional sobre el nuevo módulo de facturación
Este nuevo módulo será el que:
Se conecte con Verifactu.
Permita trabajar con facturas proforma.
Permita emitir facturas rectificativas.
Si necesitas más información sobre estos casos, consulta los artículos específicos de cada funcionalidad en el Help Center.